7月2日股市内参

　　温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

　　海洋经济作为全球经济发展的新引擎，正经历从传统资源开发向绿色、智能、高端化转型的深刻变革。近年来，海洋经济在国民经济中的地位不断提升，已成为推动区域协调发展、保障能源安全、促进新旧动能转换的重要引擎。随着陆地资源逐渐紧张，人类对海洋的开发需求日益增长，海洋经济正成为拓展发展空间、培育新质生产力的关键领域。2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元大关，达105438亿元，占国内生产总值比重为7.8%，同比增长5.9%。未来五年，海洋经济将重塑全球资源竞争格局，成为全球经济可持续发展的核心引擎之一。

　　A股公司中，中集环科（301559）核心业务罐式集装箱全球市占率第一。公司罐式集装箱通过物联网技术实现定制化信息服务，为深海资源运输提供高效解决方案，例如深海油气、矿产等资源的中转与存储。

　　海兰信（300065）主要从事智能航海、海洋观探测及海底数据中心三大核心业务，具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力。

　　据报道，谷歌与联邦聚变系统公司（Commonwealth Fusion Systems，简称CFS）达成的一项电力采购协议，为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。

　　理论上，核聚变反应不产生长期存在的核废料，不排放碳，且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量，就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求，又要实现碳中和目标的科技公司来说，核聚变提供了一个理想的解决方案。

　　A股公司中，中洲特材（300963）有高温耐蚀合金材料制品用于核聚变反应堆。

　　常辅股份（871396）已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆（ITER）”提供相关产品。

　　据报道，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善。

　　A股公司中，安彩高科（600207）在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线吨/天。

　　福莱特（601865）是国内领先的光伏玻璃制造企业，通过自主研发，突破了大型窑炉技术瓶颈，进一步降低了生产成本，巩固了其在光伏玻璃行业的竞争优势。

　　根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年国内生产总值7.8%，产业规模上，海洋经济具备广阔的空间，是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵。

　　天风证券认为，深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。深海科技已成为关键支柱，深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用等三大领域望迎来发展机遇。

　　克莱特(831689) 是海洋工程装备和船舶风机细分龙头，开发的漂浮式海上风电机组冷却散热和通风系统，助力我国漂浮式海上风电机组取得新突破。公司研发的新型深海探测器，具备更高的探测精度和更深的作业能力，为深海资源的勘探和开发提供了有力支持。

　　天和防务(300397) 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器（AUV）相关产品，是军民两用产品，携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。

　　据媒体报道，中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率，高耐水性，柔软性好的新型硫化物固体电解质，有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。同时，新型高熵锂合金负极也取得突破，以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。研究团队计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品，并尽快有机切换到量产技术，力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。

　　硫化物全固态电池凭借高能量密度、优良的低温性能和本征安全等优势，成为一项颠覆性的世界前沿科技。掌握全固态动力电池技术成为各国抢占新能源汽车领域制高点的重要关口。固体电解质是全固态电池的核心关键材料，中科院团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关，已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈，目前正通过优化全流程工艺参数，加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗，全固态电池启动量产时间提前至2027年，固态电池的产业化进程呈加速的势头。

　　容百科技(688005) 硫化物固态电解质中试线预计年底竣工，钠电正极材料出货量保持高增长。

　　恩捷股份(002812) 硫化物固态电解质目前正在小批量生产，良率处于业内领先水平。

　　路维光电(688401) 接受机构调研时表示，二季度下游需求旺盛，带动公司掩膜版需求上涨，公司生产接近满载，订单生产已排到三季度。长期来看，掩膜版国产化率目前仍处于较低水平，公司亦在加快在平板显示掩膜版以及半导体掩膜版的投资节奏，多个扩产项目有条不紊推进。凭借丰富的产品矩阵、领先的产品技术、稳定的产品交付质量以及快速响应的服务，公司收获了诸多下游客户的认可，已经是许多知名客户的主力供货商。

　　伴随公司产能持续扩，叠加下游客户的国产化率诉求，公司有望不断提升份额，为掩膜版国产化率提升做贡献。伴随下游行业更新迭代带来的需求繁荣，公司在二季度新到的设备进一步提升公司产能，未来有望增厚公司整体业绩。公司近两年加快了投资节奏，每年扩产稳步进行，目标是成为世界级的掩膜版企业。

　　2、东山精密：索尔思光电400G、800G等应用于数据中心的高速光模块已规模量产

　　东山精密(002384) 接受机构调研时表示，索尔思光电400G、800G等应用于数据中心的高速光模块已实现规模量产，光芯片自研自产能力尤为突出，且订单储备稳定，持续巩固行业领先地位。本次公司拟通过全资子公司超毅集团完成对索尔思光电100%股权的收购，并计划认购其可转债。通过此次战略整合，公司将进一步推动业务布局升级，实现消费电子、新能源汽车与光通信等核心业务板块的协同发展，在技术融合与市场拓展层面打开全新增长空间。

　　新大陆（000997）设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。

　　埃斯顿（002747）在互动平台表示，公司参股的埃斯顿酷卓发布了第二代人形机器人Codroid 02，这款人形机器人从自主核心部件、智能架构创新、全场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成果。

　　仙鹤股份（603733）拟投资约110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

　　永茂泰（605208）拟投资4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

　　模塑科技(000700) 获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。

　　中科环保(301175) 以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权。

　　比亚迪(002594) 上半年新能源汽车销量约214.6万辆，同比增长33.04%。

　　注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。

　　本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！

　　上交所单日受理摩尔线日，上交所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股份、沁恒微、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户群体广泛。 自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型的迭代升级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%

　　特朗普的生日派对花了4500万美元，却把自己活生生地变成了一个国际笑柄。他站在高高的防弹玻璃后，试图以“统帅”之姿震慑全场，可士兵们却像是故意唱反调:队列散漫，边走边聊，无人机得靠人抬着走，军舰模型还不如中国葬礼上的纸扎祭品精致。

　　2025年，河南省体育彩票管理中心通过“责任彩票+反诈宣传”的跨界融合实践，创造性构建起公益事业与社会治理的协同机制。

　　据法新社7月7日报道，印度东北部米佐拉姆邦的官员7日表示，在过去的四天里，因缅甸的激烈战斗迫使近4000当地民众逃往印度。米佐拉姆邦内政部门负责人万拉拉米亚告诉法新社，这些难民为逃离敌对的钦族武装组织之间的冲突，穿过茂密的森林前往邻国印度逃难。

　　多方搜救数日，丽江失联的20岁贵州女大学生已确认身亡，悬崖下发现其遗体，救援队：“疑似坠崖，独自进入未开发区。”（剪辑：杨程程、李坤）

　　抗衡中国？日本计划明年1月下海炼稀土 开采深度达5500米#日本#稀土#中国#南鸟岛

　　期待再“舰”！山东舰航母编队离港返航像是一场大型“Call back”

　　今天上午山东舰航母编队圆满结束为期5天的访问活动返航离开香港回顾送别现场一幕幕感人画面仿佛一场大型“Call back”“水门礼”迎来送往3日，山东舰航母编队到港时受到“水门礼”迎接今日，航母编队缓缓离港香港特区政府再以“水门礼”欢送航母编队“国安家好”的最好回应玉桂山上香港民众

　　交通部暗访天津，发现问题隐患95项，其中重大事故隐患1项，突出问题1项

　　近日，交通运输部检查指导组第十组（简称检查指导组）赴天津滨海新区、蓟州区、东丽区等8个区，采取明察暗访和专家指导服务相结合的方式，开展汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治指导工作，共涉及点位30个，发现问题隐患95项，其中重大事故隐患1项，突出问题1项。

　　日前，经茂名市委批准，茂名市纪委监委对茂名市政协机关原一级调研员黄永严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

　　来源：【大河健康报】倏忽温风至，因循小暑来。在夏日的热浪中7月7日4时5分，我们迎来二十四节气中第十一个节气小暑。河南省气象台2025年7月7日8时发布高温橙色预警：预计7月7日至9日，河南省将持续高温闷热天气。天气炎热，降水增多，甚至可能出现大暴雨、雷击等现象。